자문형

가입금액
3천만원 이상
투자기간
1년 이상
가입방법
영업점 가입
가입대상
개인, 법인

상품문의 영업점안내

자산배분

주식,유동성 자산

상품운용에 따라 변경될 수 있습니다.

자문형 자산배분

자문형

상품 특징

자문회사소개
구분 운용 특징 수수료율
기본형 고위험

자문형 운용형으로 후취 기본수수료로 운용

후취수수료 : 3억 이하 연 2.6%
                 3억 초과 연 2.2%
일반형 고위험

자문형 운용형으로 선취 + 후취 기본수수료로 운용

선취수수료 : 계약 금액의 1.0%
후취수수료 : 3억 이하 연 1.6%
                 3억 초과 연 1.2%

중도 해지

자문사 Line-up

상품별특징
세부자산
배분유형
자문사명 자문사 특징
중대형성장 케이클라비스
  • 대형 펀드 운용경험을 바탕으로 매크로에 강한 리서치를 통한 우수한 업종 배분능력을 장점입니다.
  • 밸류 주식 및 성장모멘텀 종목 발굴을 통한 균형있는 포트폴리오 구성으로 안정적 수익을 추구합니다.
트리니티자문
  • 다면적 기업분석을 통한 종목 엄선, 선택과 집중에 기반한 자산배분전략을 활용합니다.
  • 시장의 체계적 위험에 대하여 합리적 수준에서 위험을 관리합니다.
중소형성장 쿼드투자자문
  • 대형주 및 중소형주와 성장 및 가치주의 고른 투자를 기반으로 하는 포트폴리오를 구축합니다.
  • 시장 주도 업종에 대한 섹터 의견과 개별 종목의 균형잡힌 포트폴리오 운용전략을 구사합니다.
중소형가치 V&S투자자문
  • 본질가치 대비 저평가된 주식과 특수상황에 기인하여 저평가된 종목을 탐색하여 투자합니다.
  • 시장의 방향과 상관 없이 자문사의 소식과 운용철학을 고수합니다.

※ 현재 판매가능한 자문형 상품을 기준으로 안내해 드립니다

‘중대형성장’, ‘중소형성장’, ‘중소형 가치’는 어떤 기준인가요?

자문사의 세부 자산배분유형 기준으로 분류 기준은 아래와 같습니다.

세부 자산배분유형 구분기준
중대형성장 중대형주(KOSPI 시가총액 50위 이내) 투자비중 70% 이상
성장주(PBR 1배 이상) 투자비중 70% 이상
중소형성장 중대형주(KOSPI 시자총액 50위 이내) 투자비중 70% 미만
성장주(PBR 1배 이상) 투자비중 70% 이상
중대형가치 중대형주(KOSPI 시가총액 50이 이내) 투자비중 70% 이상
성장주(PBR 1배 이상) 투자비중 70% 미만
중소형가치 중대형주(KOSPI 시가총액 50위 이내) 투자비중 70% 미만
성장주(PBR 1배 이상) 투자비중 70% 미만

GUIDE